Investment Wealth Planner

Bergabunglah dengan Finexis Advisory sebagai Investment Wealth Planner dan mainkan peran kunci dalam membentuk masa depan keuangan klien kami. Berbasis di wilayah Bali yang dinamis, Anda akan memanfaatkan analisis berbasis AI untuk meninjau dan merekomendasikan strategi investasi yang optimal untuk berbagai macam klien. Di Finexis Advisory, kami percaya bahwa setiap klien memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang, dan kami siap membantu mereka mewujudkannya.

Sebagai Investment Wealth Planner di Finexis Advisory, Anda akan bekerja secara langsung dengan klien kami untuk memahami tujuan keuangan mereka dan memberikan solusi investasi yang terbaik. Anda akan menggunakan berbagai alat dan perangkat lunak, termasuk Bloomberg Terminal, FactSet, dan Portfolio Visualizer, untuk melakukan analisis pasar dan merekomendasikan strategi investasi yang sesuai. Anda juga akan bekerja sama dengan tim analisis kami untuk memastikan bahwa semua rekomendasi investasi kami didukung oleh data dan analisis yang kuat.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Melakukan analisis pasar dan risiko menggunakan alat dan perangkat lunak seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Portfolio Visualizer.
• Membuat dan merekomendasikan strategi investasi yang optimal untuk klien kami.
• Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada klien tentang berbagai produk investasi, termasuk saham, obligasi, dan produk investasi alternatif.
• Melakukan peninjauan dan evaluasi rutin terhadap portofolio investasi klien untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko klien.
• Mengelola dan memantau hubungan dengan klien, termasuk pertemuan reguler dan pembaruan keuangan.
• Mengikuti perkembangan pasar dan tren keuangan untuk memastikan bahwa rekomendasi investasi kami selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan pasar.
• Bekerja sama dengan tim analisis kami untuk memastikan bahwa semua rekomendasi investasi kami didukung oleh data dan analisis yang kuat.
• Melaporkan dan mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi kepada klien dan manajemen kami.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Gelar Sarjana atau Magister dalam bidang keuangan, investasi, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 5 tahun dalam perencanaan keuangan atau penasihat investasi.
• Pemahaman mendalam tentang berbagai produk investasi, termasuk saham, obligasi, dan produk investasi alternatif.
• Pemahaman yang kuat tentang analisis pasar dan risiko, serta kemampuan untuk menggunakan alat dan perangkat lunak seperti Bloomberg Terminal, FactSet, dan Portfolio Visualizer.
• Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis.
• Kemampuan untuk bekerja secara independen dan dalam tim.
• Kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik dan memenuhi tenggat waktu.
• Sertifikasi atau lisensi yang relevan, seperti Certified Financial Planner (CFP) atau Chartered Financial Analyst (CFA), akan menjadi nilai tambah.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait